Da Londons West End bliver rystet af et brutalt terrorangreb, er Gabriel Allon, ny chef for den israelske efterretningstjeneste, slet ikke i tvivl om, hvem der star bag: IS-lederen Saladin. Angrebet er planlagt ned til mindste detalje og dødeligt i sin perfektion. Der er kun én løs trad.
Denne trad fører Gabriel Allon og hans team til Sydfrankrig og til en af de rigeste mænd i landet, Jean-Luc Martel og hans kæreste, Olivia Watson, en smuk, britisk tidligere fotomodel. Olivia foregiver ikke at kende den sande kilde til Martels enorme formue. Og Martel vender pa samme made det blinde øje til, da han indgar forretninger med en mand, hvis eneste mal er at ødelægge hele den vestlige verden. Allon indser hurtigt, at Olivia er hans eneste mulighed for at forhindre det næste terrorangreb. Men kan han vinde hende over pa sin side inden det er for sent?