At Susan Champlain ikke er som de andre turistene i Tidewater County, forstar pastor Luke Bowers umiddelbart. Susan oppsøker ham og forteller at mannen hennes har truet henne pa livet pa grunn av et bilde. Besøket gjør ham sapass opprørt at han nevner det for sin venn, førstebetjent Amy Hunter.
Samme natt blir Susans døde kropp funnet pa stranden. Politiet finner spor som fører til et stjalet maleri av Rembrandt, andre uløste drapssaker og de mektige kriminelle kreftene som finnes i regionen.
Amy Hunter antar at den som star bak drapet har bygget opp et nett av illusjoner og bedrag for a skjule sannheten. Amy og Luke bestemmer seg for a samarbeide for a løse saken. Samtidig risikerer de a bli drapsmannens neste skyteskive