Um dos maiores clássicos da fantasia sombria com mitos de Cthulhu, foi originalmente publicada na Weird Tales em 1932. Acompanhe o furioso rei picto, Bran Mak Morn, em sua aliança assombrosa com os Vermes da Terra contra um governador romano da terras bretãs. Com tradução de Alex Magnos, preservando a essência do texto e construções originais do autor.