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Quelques mois après avoir remporté une première bataille contre le Stigma Diaboli, Faustin demande à François Gauthier de venir lui prêter main-forte, car un esprit frappeur sème l'émoi au presbytère de Notre-Dame des Tempérances. Mais le vicaire, qui étudiait les ouvrages de son ancêtre Jean-Pierre Lavallée, dit le Sorcier du Fort, a prématurément vieilli et son caractère s'est assombri d'une façon telle que Faustin est inquiet. Ce que l'esprit révèle n'allège en rien l'atmosphère : l'Étranger, que tous croyaient avoir maîtrisé à l'île d'Orléans, a tué le père Bélanger et réduit en cendres le Collège du Mont à l'Oiseau. Quant à l'Ensorceleuse de Pointe-Lévy, elle a trouvé un nouveau corps en Mauricie ! En compagnie de Baptiste et de Shaor'i, Faustin et François lèvent une chasse-galerie pour se rendre aux Trois-Rivières. En route vers le village des Forges, ils prennent conscience du danger qui les menace : la région est protégée par une puissante magie goétiste et les habitants, ployant sous le joug des patrons, vivent dans la peur du beuglard, une terrifiante entité qui enlève les jeunes filles. Mais pour Faustin, il y a pire encore : dans son esprit, la voix persifleuse d'un chat noir cherche à le dresser contre François, le faisant douter de plus en plus de son allégeance. Or, comment Faustin doit-il réagir si la Siffleuse a raison et que le vicaire se retourne contre lui ?
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