Waldo Wunder hat Lennis Talent erkannt und mochte ihm das magische Spielzeughandwerk beibringen. Dazu soll Lenni fur jedes Kind das einzig wahre Spielzeug finden. Bei anderen gelingt ihm das spielend, nur fur sich selbst ist er noch auf der Suche. Aber auch so gibt es genug fur ihn und seine Freundin Merle zu tun. Als Lieferungen aus der Spielzeugfabrik ausbleiben und seltsame Dinge geschehen, mussen Lenni, Merle, ein sprechendes Buch und ein tapferer Elfenkrieger herausfinden, was dahintersteckt!