Der er kun fa dage til jul, og Inge er taget til København for at mødes med Frank. Sammen bevæger de sig ned i en underverden, hvor alle er klædt i kjole og hvidt. Her er alle normale grænser ophævet, og andre regler er i spil. Oppe pa scenen star Else med de røde læber, der bevæger sig som en trylleformular. Snart star hun foran Inge, og hendes hand bevæger sig langsomt ind under trussekanten. Sara Olsson er forfatter, forlægger, sexolog og litteraturforsker.