Numa manhã de um Inverno frio e pessimista em Paris, num período de inexplicável tédio, o cosmopolita Jacinto decide regressar à sua Tormes natal, pacata vila nas serras do Douro, acompanhado pelo seu grande amigo Zé Fernandes.
Apesar das peripécias da mudança, na Serra Jacinto transforma-se, ganha entusiasmo, vitalidade e apetite pela vida.
Uma obra que retrata os contrastes entre a agitação e os luxos da cidade e a beleza e o potencial da vida no campo.