Az egész világon legtobb kutyut gyártó király lánya nagyon szomorú. A király kihirdeti, hogy aki meg tudja nevettetni a lányát, azé a lánya keze és fele királysága. Bárók, grófok, rgrófok, hercegek, trónorokosok próbálkoznak, de senkinek sem sikerul mosolyt csalni a királylány arcára. Amikor már nincs tobb jelentkez, a király újra kihirdeti, hogy legyenek hozzá irgalmasak, jojjon mindenki. A birodalom legszegényebb koldusának fia is a palotába ér és kutyája segítségével megnevetteti a királylányt. A tobbi kiderul a mesébl!