Amikor Cartwright és Maxell felkeresi a marokkói Tanger színházát, Cartwright egy vakmer akcióval megmenti Miss O'Gradyt gyalázatos környezetébl, ezzel magára haragítva a színház tulajdonosát és egy spanyolt, José Ferreirát is. Egy közvetíttl, az arab El Mograbtól jó hírek érkeznek, így Cartwright útra kel, hogy a szükséges anyagi forrásokat elteremtse. Amikor a bíróságon a fállamügyész azt kérdezi Mr. Justice Maxelltl, hogy üzleti kapcsolatban áll-e Cartwrighttal, akkor habozás nélkül hazudja, hogy Nem! Ennek következményeként Cartwright börtönbe kerül húsz évre. Ám a dolgok érdekes fordulatot vesznek...