Neil Kingsblood har aldrig lagt synderligt mærke til racismen i det amerikanske samfund. Han bor med sin familie i et nabolag, der kun er for hvide mennesker, og pa den made er det let at ignorere den uretfærdighed, der endnu florerer i USA i midten af 1900-tallet. Alt ændrer sig imidlertid for den stilfærdige bankmand, da han opdager, at han nedstammer fra en afrikansk eventyrer, der arbejdede som pelsjæger i de amerikanske grænselande for mange ar siden.
Udadtil ligner Neil enhver anden hvid amerikaner, men opdagelsen af sin ægte baggrund far ham til at se pa sig selv og det raceopdelte samfund, han lever i, pa en helt ny made. Hvor hører han egentligt til henne? I den trivielle bankverden befolket af hvide mænd eller pa barrikaderne med de sorte borgerrettighedsforkæmpere? Da folk i hans omgangskreds far nys om hans sande ophav, udvikler historien sig i en meget grim retning... Sinclair Lewis (1885-1951) var en populær og berømt amerikansk forfatter, da han levede, men ogsa i dag er han populær. Han er især kendt for sine satiriske og dystopiske beskrivelser af sociale institutioner og relationer.