När israeliska Liat av en tillfällighet stöter ihop med palestinske Hilmi en stormig eftermiddag pa ett kafé i Greenwich Village i New York, faller hon handlöst för honom. Hilmi är en konstnärsbegavning som vistas i New York pa ett stipendium, men gärna vill stanna kvar, medan Liat är en forskare, inställd pa att snart atervända till Israel. Mot sin inre övertygelse inleder hon ett passionerat förhallande med Hilmi, trots att hon vet att de bara kan leva ut sin kärlek där och da Liat lever i ständig skräck för att hennes judiska familj och vänner i New York ska fa nys om kärleksaffären. Hilmi däremot är den kompromisslöse konstnären, det gör honom ingenting om hela världen far reda pa att de älskar varandra. Tillsammans utforskar de New York och känner sig kanske för första gangen helt fria, men när Liats avresedatum närmar sig maste hon bestämma sig för om hon ska ge upp allt för kärleken.