Da Einar treffer den skygge alven Frid første gangen er hun bare 14-15 ar. Einar nærmer sig henne med forsiktighet og de blir gode venner. Da Einar ma begi seg til England er de begge lei seg men haper a sehverandre igjen. Det gar fire ar før han kommer hjem igjen og far en overraskelse da han ser Frid som star naken i et fossefall med hele sin skjønnhet. Hun er na en voksen kvinne og Einar føler opphisselsen og den erotiske tiltrekkingen til henne. Det viser seg at hun føler det samme. Men tør Einar ha en erotisk opplevelse med et overnaturlig vesen? Hva kommer skje etter det? Og gar det a fullføre? -