En dag ser Einar en vacker älvflicka. De lär känna varandra och han kallar henne Frid. Einar tvingas resa bort ett par ar och när han atervänder har Frid förvandlats till en skön älvkvinna. Det visar sig att Frid atrar Einar precis lika mycket som han atrar henne. Langsamt börjar de smeka varandra. Den sensuella älvans magiska krafter har en verkan pa Einar som han aldrig kunnat drömma om, och snart befinner han sig djupt inuti henne.-