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Cinq ans après la signature du traité avec les Skandiens, Will est devenu Rôdeur et s'est vu confier le fief de Seacliff, une île paisible. Du moins le croyait-il jusqu'au débarquement d'un équipage skandien venu piller la côte. Bientôt, Halt, son ancien maître, lui fait parvenir un message qui lui demande d'aller à Norgate, situé au nord d'Araluen, pour enquêter. En effet, le seigneur Syron est tombé malade, et d'étranges rumeurs de sorcellerie circulent. Les soupçons pèsent sur son fils Orman, mais Will et son amie Alyss ne se méfient pas suffisamment de Keren, son cousin
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