Un personnage mystérieux raconte à de jeunes Bretons qui fouillaient les bois d'un domaine abandonné, comment l'enchanteur Merlin réunit pour une fête de nuit, dans un château féerique, Arthus et sa cour, le Juif-Errant et Hérodiade, condamnés les premiers à chasser, Laquedem à marcher, et la reine à danser jusqu'à la fin des temps. Au seuil du palais ils doivent perdre la mémoire du châtiment.
Arthus et les siens s'installent d'abord ; ils se croient au lendemain d'un tournoi, et n'ont pas trop de peine à se rendre compte de leur état présent, en l'attribuant à un enchantement de Merlin.
Fruit d'une sélection réalisée au sein des fonds de la Bibliothèque nationale de France, Collection XIX a pour ambition de faire découvrir des textes classiques et moins classiques dans les meilleures éditions du XIXe siècle.