Efter flera hundra ar ar Typ 2-civilisationen pa Dilmun redo att expandera. Nagot som inte ses med blida ogon hos de omgivande civilisationerna. Men trots deras protester skickas en expedition till planeten Lullu. Gruppen leds av astrobiologen An och hans dotter Ishtar, som blivit utbildad pa galaxens mest avancerade universitet. Till en borjan verkar allt ga enligt planerna, men efter en tid kommer en oroande rapport till Dilmun. En frammande makt har upptackts pa Lullu.