Den unge kong Aureon af Lenda rejser til nabolandet Dagor for at fa en ende pa den arelange krig mellem de to lande. Her bliver han opsøgt af en fortvivlet ung pige. I et syn har hun set at hendes elskede Baldo er fange hos tyrannen Karnak, som vil tvinge ham til at angive en ven der har sat sig op imod kongen. Det lykkes Aureon at fa Baldo fri, og de to bliver venner. Da krigen alligevel bryder ud, ma de to af sted igen, og de far brug for deres gode hoveder og talegaver samt en god portion mod da de forsøger at skaffe sig forbundsfæller bag fjendens linjer. Men ogsa i hjemlandet er der kræfter der vil fratage Aureon kronen, om nødvendigt ved hjælp af sort magi.