Selvom det star lidt sløjt til med forretningen, er privatdetektiv Kinsey Millhone lidt tilbageholdende overfor at tage Berverly Danzigers eftersøgning af hendes søster Elaine Boldt pa sig. Det er en lille sag, som Beverly sagtens kunne klare selv sa hvorfor drage Kinsey ind i den? Beverly pastar, at hun har brug for søsterens underskrift pa nogle juridiske dokumenter for at de begge kan modtage en lille arv fra et fjernt familiemedlem. Men Kinsey har en underlig fornemmelse af det hele. Og er der én ting hun har lært igennem sit arbejde, er det, at man altid skal følge sine instinkter.
Kinseys mavefornemmelse viser sig at holde stik, da hun finder ud af at den attraktive enke sidst er set i en luksuriøs lospels pa vej om bord pa et fly i Boca Raton. Men jo mere hun leder efter Elaine, des flere spørgsmal rejser sig. Har Elaines forsvinden noget at gøre med det brutale mord pa en af hendes bridgepartnere flere maneder tidligere? Og hvad der sket med hendes smukke racekat, som ogsa er blevet væk?
Sagen spidser til, da en fremmed vandaliserer Elaines nabos hjem og endnu en nabo findes myrdet. Med sin karriere og sit omdømme pa spil, risikerer Kinsey det hele for at finde den forsvundne kvinde og en morder, der bare venter pa at sla til igen ..