Julia är tretton ar och älskar hästar över allt annat. Hon är förtvivlad över att hennes rädsla, daliga självförtroende och blaslagna kropp har fatt henne att sluta rida. Hennes högsta önskan är ett annat trevligare stall där hon kan börja i stället, men det finns inga andra ridskolor i närheten.
En dag när hon är ute och gar i skogen möter hon en mystisk kvinna som tycks genomskada henne. Hästen som kvinnan rider pa känns ocksa märklig. När Julia följer med kvinnan till hennes gamla hästgard mitt ute i skogen börjar en resa som kommer att förändra hennes liv fullständigt och förvandla hennes mörka tankar och osäkerhet till kraft, mod och beslutsamhet att göra vad som krävs i livets alla situationer.