Steven spielt Saxophon in einer Jazzband, die von Bar zu Bar tingelt und nicht weiter auffallt. Er weiß, dass er richtig gut ist, aber er sieht aus wie ein Loser. Lindy ist der Star der Boulevardpresse, schon etwas alter, Schonheitsoperationen halten sie frisch. Gerade geschieden von Tony Gardner, einem einst beruhmten, jetzt verblassten Jazzsanger, ist sie wieder reif fur's Messer. Nachts, auf den verschwiegenen Fluren eines Nobelhotels in Hollywood, traumen die beiden Frischoperierten und Zubandagierten von einem neuen Leben.