Un mage, chassé de son institution vingt ans auparavant alors qu'il était étudiant et travaillait sur une hypothèse scientifique iconoclaste, et un jeune courtisan ambitieux, dont la carrière prometteuse se brise par la faute d'une demi-sœur qu'il hait au plus profond de son âme, vont s'allier dans une quête folle pour la conquête du pouvoir. Un roi atrabilaire, un recteur d'études aux abois, un archimage aveugle détenteur de secrets inavouables, un trésorier sans scrupules, un bouffon nain aux couplets assassins, un espion de genre incertain, un marquis benêt et gentilhomme, un chevalier fraichement adoubé, parangon de l'honneur, un assassin aussi noir à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce roman foisonne de personnages étonnants et de lieux improbables. Il nous invite dans un royaume médiéval imaginaire, pourvu d'institutions complexes et pourtant étrangement familières, qui se dévoile au fil des pages.
Alors même qu'une terre nouvelle, baptisée Continent, va faire l'objet d'une concurrence âpre entre royaumes humains et colonies aliens, tous ces personnages vont mêler intrigues politiques et amoureuses dans une Farandole tragique qui les poussera les uns contre les autres. Ils imagineront toujours contrôler leurs vies et rester maîtres de leurs actes, alors qu'ils ne feront que réagir à des évènements qui les dépassent.