Chaco muss feststellen, dass er ein Gefangener auf der Paradise Ranch ist. Doch dieses 'Paradies' ist die reinste Hölle, aus der es kein Entrinnen gibt. Auch Carringo hat nicht besonders viel Glück, denn er findet sich im Keller eingesperrt wieder, nachdem er der Station der Wells Fargo einen Besuch abstattet, die von Buz Williamson und seiner Familie geleitet wird. Auf der Suche nach den Vermissten stößt er auf Danago und erfährt so vom Verschwinden der Papagos. Gemeinsam reiten sie, um die Vermissten zu finden ...