Nowy Orlean, lata 20. XX wieku. Podczas karnawau gin miejscowi policjanci. Na trop sprawcy zbrodni wpada moda dziennikarka, Sophie Monroe, która samotnie wchodzi w mroczny wiat przestpstw, biedy, Ku Klux Klanu, a take Voodoo. Po pewnym czasie doczaj do niej byy bokser, onierz mafii, oraz zwizana z przemysem filmowym dama. W tle jazz i ciekawostki o Louisie Armstrongu.-