Zélie kan huske, da Orïsha var et land fuld af magi. Man kunne fornemme magien i hvert eneste træ, i hver en flamme og pa hver eneste vej. Sadan er det ikke længere. Den hensynsløse konge har udslettet bade magien og de mennesker, der beherskede den.
Som barn sa Zélie pa, mens kongens vagter hængte hendes mor i et træ uden for hendes hjem, og nu er der ikke mange af magiens folk tilbage i Orïsha. Men Zélie har én chance for at kæmpe for at gøre Orïsha til et magisk land igen. Prinsesse Amari er flygtet, og sammen med hende beslutter Zélie at gøre et forsøg pa at vinde over den skumle kronprins, som er fast besluttet pa at holde magien nede og udrydde den helt.
Zélie bliver stillet over for store vanskeligheder. Hun skal lære at styre sine egne kræfter og hvad føler hun egentlig for sin fjende?