Pendant que nos amis luttent contre les loups de Kerno-Roc, un redoutable danger point à l'Est.
Le terrifiant Khast, adepte de magie noire et son âme damnée Jerny Gouzzer lèvent des armées. Hikou, ville paisible, est une sorte de hors-d'œuvre. Et tous les chemins conduisent à Erk.