Den demoniske illusionisten Olosky har med sina hypnotiska talanger lyckats erövrat all makt inom tältcirkusen som ambulerar i den svenska landsorten. Till och med dess direktör Locasto gar i hans ledband. När Olosky fattar behag till den vackra trapetskonstnärinnan Nita, tar han henne salunda utan att hennes partner förmar ingripa. Men när Olosky tröttnar pa Nita och börjar intressera sig för den vackra skolryttarinnan miss Belladonna, far han en svar dust med domptören Harder. Olosky beslutar da att röja sin rival ur vägen.
Den ende som Oloskys hypnotism inte biter pa, är direktörens fosterson, den tolvarige Joy. Denne försöker med alla medel hejda Oloskys framfart tills han inser att det bara finns en sak att göra. Men han tvekar i det längsta
Sigge Stark var Sveriges mest lästa författare. Med en rekordproduktion pa över 100 romaner och otaliga noveller har hon trollbundit generationer av svenska läsare i alla aldrar. Hennes böcker kännetecknas av kärlek, förvecklingar och dramatik, men är ocksa skildringar av människors tillvaro under flera decennier. Bakom pseudonymen Sigge Stark fanns författaren och djurälskaren Signe Björnberg (18961964).