Quando Willow e sua mãe se mudam das paisagens áridas do Novo México para as densas florestas de Conry, Nova York, elas deixam para trás mais do que apenas sua casa - elas entram em um mundo repleto de segredos e seres sobrenaturais. Conry não é uma cidade pequena típica; sua população é dominada por lobisomens, cada um com suas próprias histórias ocultas e vidas complexas.
A mãe de Willow é uma humana comum, mas seu falecido pai carregava o gene do lobisomem, um legado que ele passou para ela. Agora, vivendo sob o mesmo teto que seu tio lobisomem, Willow lida com o medo e a incerteza de seu próprio gene de lobo adormecido enquanto faz o possível para afastar aqueles que desejam ativá-lo para ela. Enquanto ela navega em sua nova vida, ela forma um vínculo estreito com um garoto local que está destinado a abraçar sua própria transformação de lobisomem.
Justamente quando Willow começa a se adaptar aos desafios extraordinários de viver entre lobisomens e resistir à sua própria besta interior, um novo terror desce sobre Conry - um wendigo, uma criatura antiga e malévola com fome de carne humana.
A jornada de Willow é de autodescoberta, amizade e sobrevivência em um mundo onde a linha entre a humanidade e a monstruosidade é perigosamente tênue. Ela pode manter seu lobo interior afastado ou terá que abraçar sua verdadeira natureza para proteger aqueles que ama?