Ne aflam în Italia anului 1453 i toate semnele arata ca se apropie sfâritul lumii. Învinuit de erezie i expulzat din manastirea sa, tânarul Luca Vero intra într-un ordin religios secret Ordinul Dragonului i este trimis sa cerceteze raul ce s-a raspândit pe tot cuprinsul Europei. El o salveaza pe Isolda, o fata acuzata de vrajitorie, i împreuna cu ea înfrunta magia neagra i vârcolacii într-o calatorie spre figura istorica ce apara graniele cretinataii i cuprinde secretele Ordinului Dragonului.