Nar trollkarlen Cornizendo en morgon vaknar till en bedovande fisklukt, finner han till sin forvaning en flotta av fiskarbatar olagligt fortojda vid hans privata kaj. I ett forsok att avvarja det absurda intranget, ger han sig av mot Camyrlins stadshus, dar han maste navigera genom en labyrint av byrakratiska bestammelser. Men det ar nar situationen nar sitt komiska klimax som Cornizendos alskade Belvida trader fram med en ovantad losning som kan radda dem alla. Folj med pa en skrattframkallande resa genom magi, missforstand och den eviga kampen mot pappersarbetets tyranni.