Az els két történet a Világállamban játszódó disztópia. A Haszontalan mágia fszereplje a szürke kishivatalnokként él Jim Scone: kezébe kerül egy srégi recept. A vegyület felszabadítja az ember mentális képességeit. Scone képes lett a múltba pillantani. Így kiderítette, hogy ki erszakolta meg brutálisan a komputerosztály csinos, fiatal alkalmazottját, aki emiatt öngyilkos lett. Ám hiába a különleges képesség, a nyomozók t tartják tettesnek és elmegyógyintézetbe csukják.
A Kfolyam egyrészt a Spear rhajó parancsnokának, Estellnek és a különös planéta lakójának, Ellteának története, másrészt a Világállam nev diktatúra utolsó éveirl, a változásról szóló novella.
A szürke ország cím hosszabb elbeszélés átmenet a valós történelmi korrajz és egy fantázia szülötte jöv között. A közelmúlt eseményei: a kilencvenes évek közepe, a fhs egy pályakezd újságíró hölgy; a jövbeni események legyenek meglepetés...