Die Hexen Ofrim und Morla stecken in der Klemme. Borbarad, der Meister der Damonen, will sie fur seine bosen Plane einspannen, und gleichzeitig kommt Inquisitor Kunrad von Marmelund in die Baronie der Geschwister, um Anhanger der damonischen Echsenkulte aufzuspuren. Als er Ofrim der Folter unterwirft, bleibt dem verzweifelten Baron nur die Zuflucht zu einer phantastischen Luge.