Dieser Roman ist eine Art Fortsetzung von Giacomo Puccini's Oper Madama Butterfly". Es ist die Geschichte des gemeinsamen Kindes des amerikanischen Marineleutnants Pinkerton und der funfzehnjahrigen Cio-Cio-San, mit der er eine Ehe auf Zeit' fuhrt, wahrend er in Nagasaki stationiert ist. Tom wachst in den Vereinigten Staaten auf und erfahrt erst im Alter von zwanzig Jahren von seiner japanischen Mutter. Die Nachricht erschuttert ihn und er begibt sich nach Japan, um seine japanische Seele zu suchen. Er findet seine große Liebe in Gion, einem Stadtteil von Kyoto, aber der skrupellose Geschaftsmann, der Anspruch auf die junge Maiko erhebt, fuhlt sich in seiner Ehre gekrankt und verkundet, nur der Tod der beiden wurde ihm Genugtuung verschaffen.