Zwischen der Harpyie Aryal und dem Kampfer Quentin Caeravorn herrschen alles andere als freundschaftliche Gefuhle. Doch dann werden die beiden von dem Anfuhrer der Wyr, Dragos, zu einer Aufklarungsmission ins Elfenland Numenlaur geschickt und geraten dort schon bald in große Gefahr. Sie mussen zusammenarbeiten, wenn sie uberleben wollen, und kommen sich dabei unvermutet naher.