Indien, 2025. Das Land wird von einer gnadenlosen Hitzewelle heimgesucht, die Temperaturen erreichen mancherorts uber 50 Grad. Hunderttausende Menschen sterben, manchmal werden ganze Stadtviertel ausgeloscht. Zu den Überlebenden gehort der Entwicklungshelfer Frank May. Schwer traumatisiert zieht er in die Schweiz, um mit denen abzurechnen, die seiner Meinung nach mitverantwortlich sind: dem Ministerium fur die Zukunft, dessen Aufgabe es eigentlich ist, solche Katastrophen zu verhindern. In Mary Murphy, der Vorsitzenden des Ministeriums, findet Frank unerwartet eine Verbundete, die wie er gegen den Klimawandel kampft - wenn auch mit anderen Mitteln ...