När vinterns kallaste dagar närmar sig haller den en gang sa stolta huvudstaden DRYSTOLL sakta pa att slitas mitt itu. En girig och självisk furste vill radera de tre ländernas gemensamma makt om staden för att behalla allt för sig själv. Samtidigt har en svartkonstnär riktat in sig pa att förinta platsen.
Arthus Dunkel lyckades efter svara omständigheter atervända hem, men känner sig nu mer lurad än nagonsin efter att omedvetet ha bidragit till furstens fientliga maktövertag. Samtidigt som hans bäste vän sitter häktad och väntar pa att delta i en redan uppgjord strid, har Arthus ända lyckats fa ett försprang pa bade fursten och svartkonstnären.
Gömd av Arthus med ett strängt förbud att ga ut, sitter nämligen Bronos och väntar pa det rätta tillfället att aterta sin plats som arvtagare. Men trots att han känner sig förberedd, delar ingen med sig om vad som haller pa att ske utanför dörrarna till hans gömställe. Det enda han kan göra är att sitta och vänta - vilket langsamt leder till mer problem.
Medan Arhus i sin angest tror sig sta ensam med att vilja hämnas, tvingas Demile borta pa den Försvunna kontinenten motvilligt sla sig ihop med den labila rovängeln Tekole.