Mød James Vincent Jr., en hvid mand af irsk-amerikansk herkomst med en flakkende og voldelig barndom i bagagen, der ender som ambitiøs og succesrig advokat pa Manhattan.
Mød Agnes Miller, en sort kvinde, fuld af livsglæde og hab, der efter en traumatisk oplevelse en aften i Georgia flytter nordpa til Bronx, lige før hendes nye mand, Eddie Christie, udsendes til Vietnam og efterlader hende alene med to sma børn.
Mød Rufus, James' søn, som gifter sig med Agnes' yngste datter Claudia. De tilhører begge den intellektuelle elite for hvem hudfarve ingen rolle spiller, og sammen har de to børn.
To familier, en hvid og en sort, knyttet sammen af hemmeligheder, død og sorg. Regina Porters debutroman er et gnistrende og gribende panorama over seks turbulente artier i USA.