Et makabert mord og en mystisk voldtægt rammer det kriminelle miljø omkring Grena havn. Peter, der før har været pa kant med loven, danser tæt med den smafulde Pernille pa det lokale diskotek. Dagen efter banker politiet pa hans dør tidligt om morgenen og den uskyldige dans har pludselig ændret Peters situation markant.