En helt vanlig dag ar 1564 skickar hovpigan Karin Mansdotter brev till sin bror Matias. Hon berättar att hon snart ska förlova sig med Sveriges konung, Erik XIV, och om Matias vill sa kan han fa arbeta som en av kungens uppassare. Pa slottet möts Matias av nagot han absolut inte kunnat föreställa sig. Kungen litar bara pa en enda person: sin förtrogne Jöran Persson. Det visar sig snart att Jöran utnyttjar situationen till fullo. Ett hemligt nätverk sträcker sig över hela Sverige och det ryktas om fruktansvärda härskarmetoder. Som den framtida drottningens bror kommer Matias bli mäktig - men da maste han lyda Jöran till punkt och pricka. Snart är han fast i en ondskefull cirkel han inte kan bryta. Hur hamnade han här? -