Der Gangster Ikky Rosenstein beauftragt Philip Marlowe, ihn vor der Mafi a in Sicherheit zu bringen. Doch Marlowe kann nicht verhindern, dass Rosenstein von der Bildfl äche verschwindet. Kurz darauf fi ndet der Detektiv einen frisch gespitzten Bleistift in der Post: die übliche Todesdrohung des Syndikats.