Auf dem geteilten Kontinent Waalomeris sind die Wusten Savoleras seit Urzeiten der gleißenden Sonne zugewandt. Die kuhlen Landereien Greneras liegen in ewiger Dammerung. In den heißen Gebieten losen die Sonnenstrahlen den Menschen ihre Haut vom Korper. Die Geschopfe Savoleras, die Avagar, erstarren, wenn sie zu weit in die kuhle Zone eindringen. Durch diese naturlichen Barrieren getrennt, gibt es kaum Kontakt zwischen den so unterschiedlichen Volkern. Doch vom Machtstreben getrieben, scheint sich jetzt eine Moglichkeit aufzutun, diese Hindernisse zu uberwinden und die uralte Ordnung zu durchbrechen. Die Volker Savoleras versinken seit Jahren im Krieg. Kirran, Anfuhrer einer machtigen Avagar-Streitmacht, schickt seine Krieger gegen die Nachbarlander aus. Er ist besessen davon, die gesamte Sonnenwelt unter dem Haus Verroder zu vereinen. Seiner Tochter Rascha ist das zu wenig, sie strebt auch die Unterwerfung der Menschenvolker an. In den Menschenreichen von Grenera herrscht seit elf Jahren Frieden. Intrigen und Verrat in den Konigshausern beschworen neue Zwistigkeiten herauf und fuhren Tamos, den Thronerben von Lendor, und seinen Halbbruder Rogan in Gefangenschaft. Eine geheimnisvolle Kreatur bietet den Prinzen ihre Hilfe an. Doch das Wesen verlangt als Gegenleistung die Unterstutzung der Halbbruder bei der Wiedergeburt eines kriegerischen Volkes, das seit Jahrtausenden als verschollen galt