Der Roman zeichnet den Werdegang des jungen Franz Diller aus Merkendorf bei Bamberg zum spateren Nagelschmied, dem Nagler Franz, in Taufkirchen bei Eggenfelden auf. Auf dem Weg dorthin, angefangen von der Lehrzeit uber die Walz bis zur eigenen Selbststandigkeit, erlebt Franz Abenteuer, Enttauschungen, Widrigkeiten des Lebens und sogar historische Zasuren, aber auch die große Liebe.