Österreich 1937: Der 17-jahrige Franz Huchel verlasst sein Heimatdorf, um in Wien als Lehrling in einer Trafik - einem kleinen Tabak- und Zeitungsgeschaft - sein Gluck zu suchen. Dort begegnet er eines Tages dem Stammkunden Sigmund Freud und ist sofort fasziniert von ihm. Im Laufe der Zeit entwickelt sich eine ungewohnliche Freundschaft zwischen den beiden unterschiedlichen Mannern. Als sich Franz kurz darauf Hals uber Kopf in die Varietétanzerin Anezka verliebt, sucht er bei dem alten Professor Rat. Dabei stellt sich jedoch schnell heraus, dass dem weltbekannten Psychoanalytiker das weibliche Geschlecht ein mindestens ebenso großes Ratsel ist wie Franz. Ohnmachtig fuhlen sich beide auch angesichts der sich dramatisch zuspitzenden politisch-gesellschaftlichen Verhaltnisse. Und schon bald werden Franz, Freud und Anezka jah vom Strudel der Ereignisse mitgerissen.