Frankreich, 1362: Thomas Blackstone und seine Gefahrten geleiten eine Edeldame und ihren Sohn in Richtung Avignon zur schutzenden Hand von Papst Urban V. doch auf Geheiß seines Konigs soll Blackstone den Count of Foix in den Pyrenaen unterstutzen. Blackstone ubernimmt das Kommando in der Schlacht von Launac. Gerade rechtzeitig vor der Ankunft des Prince of Wales kann er die Franzosen zuruckschlagen. Aber er wird schwer verwundet. Nach Monaten der Genesung erfahrt er von Planen, den Prince of Wales in Bergerac und zugleich seinen Sohn Henry in Avignon zu ermorden