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Die Geschichte von Sapino, dem Waldelf, der nicht mehr richtig fliegen kann und darum beim Zauberer Krambuli lebt. Er könnte glücklich sein, wäre da nicht das Heimweh nach seiner Tanne. Krambuli wiederum hat ganz andere Sorgen: Die gefürchtete Hexe Grausilla hat sich befreit und bedroht nun ganz Fabelland. Doch da ist Quirax, der Lahzomuck, ein ebenso hässliches wie gutherziges Wesen - bis Krambulis wieder geflickter Zauberstab ihn verwandelt. Gutherzig ist Quirax immer noch. Aber nicht mehr hässlich. Nein, ganz und gar nicht! Die unterschiedlichen Freunde erleben das grösste Abenteuer ihres Lebens. Dank dem Zauberstab, der plötzlich ganz eigenen Gesetzen gehorcht, geht alles gut aus. Vielleicht sogar für die Hexe Grausilla ...
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