Die Handlung spielt im Italien der Jahrhundertwende und erzahlt die Geschichte von Peter Marchdale, einem englischen Romanautor, der sich eine kleine Villa in der lombardischen Landschaft nimmt, um dort ernsthaft zu schreiben. Er verliebt sich in die Vermieterin, die Herzogin. Sie ist eine marchenhaft reiche Adelige, gesellschaftlich weit uber ihm stehend und obendrein eine glaubige Katholikin.