Diane est malheureuse. Elle n'a pas d'amis. Sous l'effet d'un sort, sa mère est devenue une méchante sorcière et son père, un monstre terrible. Ils se disputent tout le temps et ne peuvent plus vivre ensemble. Diane trouve un peu de réconfort auprès d'un vieux loup qui vit dans un zoo. Ensemble, par une nuit mouvementée, ils tentent de briser le sort qui a transformé les parents de Diane. Transposition, dans le contexte d'un conte traditionnel, de la situation bien moderne qu'est la séparation des parents selon le point de vue de leur enfant.