Ein intensives Psychodrama uber das althergebrachte Ideal mannlicher Harte und die Beziehung zwischen zwei Brudern.
Montana in den 1920ern: Den Brudern Phil und George Burbank gehort die großte Ranch in ihrem Tal, sie sind ein gutes Team, obwohl ihre Charaktere unterschiedlicher nicht sein konnten. Phil ist elegant, genial und grausam, George schwerfallig, anspruchsvoll und sanft. Es ist ein Ort, wo Manner immer noch Manner sind, wo das sich rasant modernisierende 20. Jahrhundert in Schach gehalten und die alten Cowboys wie Bronco Henry verehrt werden. Als George jedoch heimlich die Witwe Rose heiratet, beginnt der schockierte und wutende Phil, einen sadistischen, erbarmungslosen Krieg gegen sie und ihren heranwachsenden Sohn zu fuhren