Als Baby wurde Francine von ihren Eltern auf der Türschwelle eines katholischen Waisenhauses zurückgelassen. Doch unter Gottes Dach und Oberschwester Marians harter Hand hält es sie nicht lange. Mit 13 Jahren wagt sie den Ausbruch. Magie lautet das Zauberwort, mit dem sich ihr bald die Tore in ein gänzlich fremdes Leben öffnen. Etwas führt sie nach Polk Valley, wo sie auf den rebellischen Edwin trifft, der glaubt, dass sie sich nicht ohne Grund getroffen haben. Hinter der Fassade der kleinen Stadt lauert etwas, dass seine Fühler weit ausgestreckt hat, um wieder ans Licht zu kommen.