Die Konigstocher Elisa ist verzweifelt: Die neue Frau ihres Vaters ist eine bose Hexe. Sie verwandelt ihre Bruder in elf Schwane und nimmt dem Konig die Erinnerung an seine Sohne. Elisa wird aufs Land verbannt. Als sie erfahrt, dass nur sie allein die Bruder erlosen kann, macht sie sich an die schwierige Aufgabe. Und dann verliebt sie sich auch noch in einen edlen Prinzen. Wird Elisa den Fluch besiegen und am Ende den Prinzen kussen?