Kimo ar en osaker pojke som borjar i en ny klass. Dar moter han Max, en oradd och aventyrslysten pojke som ar allt Kimo velat vara. Ett starkt band uppstar mellan dem tva. Nar en jamnarig skolkamrat och en scoutledare forsvinner under mystiska omstandigheter blir Max besatt av att ta reda pa vad som hant dem. Men det som till en borjan mest verkar vara ett aventyr, visar sig snart dolja nagot mycket morkare. Max visar upp sidor som Kimo tidigare inte kunnat forutse: aggressivitet, valdsamhet och hat. Och varfor ar Max sa besatt av att hitta de forsvunna?-